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7月11日早盘，基建股早盘逆势走强，山西路桥四连板，湖南发展2连板，宏润建设、浙江建投等前期龙头纷纷走高。
催化方面，上周提及的专项债上，中信证券最新研报称，考虑到今年财政平衡的压力，不排除追加年内新增专项债额度的可能性。若追加年内的专项债额度，能够对四季度财政和基建予以更好的支持，下半年社融增速的走势也会更加平稳。
此外，国泰君安近日在研报中指出，基建有三大认知差待修复，这些或都是重要影响因素。
此前上下游传导不畅，使得基建预期比较低
据国盛证券研报，1-5月基建投资同比增长2%，较去年明显加快，但产业链数据表现却相对较弱，与投资数据的较快增速出现背离。如1-5月水泥产量同比下降15%，价格也低于去年同期；5月挖掘机开工小时数同比下降17%；6月29日沥青装臵开工率31%，也处于近三年同期最低水平。
国盛证券指出，部分原因可能是水泥、挖机等数据同属地产链相关，上半年地产投资低迷，新开工大幅下降，拖累整体需求，但沥青装臵开工率较低也反映出可能基建实物工作量落地进度也偏慢，因此引发市场对于下半年基建投资的持续性产生怀疑。
基建施工开始“提速”
而通过最新数据，华安证券指出，从挖掘机国内销量、石油沥青开工率、水泥库容比等上游数据近期的表现来看，基建已经出现了施工提速的蛛丝马迹。
其指出，一方面，6月发行了接近4万亿的新增专项债，再叠加1万亿元政策性银行增量基建资金，三季度新上马的基建项目预计会有相对较为可观的提升。
另一方面，从1-5月份基建投资增速与上游行业数据的背离来看，上半年基建施工与基建投资存在不同步的情况，基建施工进度可能较投资支出而言有所落后。这部分工程在三季度有望通过补、赶工的方式来完成，从而使得基建的节奏会向三季度倾斜。
基建或有三大认知差待修复
从行业中期来看，国泰君安表示，经过两个月回调估值再回到十年底部，基建有三大认知差待修复。
第一个认知差是市场对稳增长政策过于悲观。疫情反复经济恢复的基础尚不稳固，稳增长政策在持续加码落地，好于市场悲观预期。
例如，6日国常会要求管好用好财政性资金，推动宏观政策落实，稳住经济大盘。7日召开东南沿海省份政府主要负责人座谈会，目前经济恢复的基础不稳固，稳经济还要付出艰苦努力。发展是解决我国一切问题的基础和关键。当前正处于经济恢复的关键时间点，推动经济运行尽快回归正常轨道。
第二个认知差是基建投资年内加速弹性，基建投资增速从4月3%跳升到5月7%，国泰君安预期三季度将跳升到双位数超预期高增长，扭转过去五年单边下行低于预期的常态。受益于此基建央国企的业绩将逐季加速超预期上行。
龙头公司中，中国电建在手订单3倍增32%(新签5月增84%)，设集团股权新签订单一季度增36%好于上年的4%，安徽建工订单增85%，山东路桥业绩增48%。
第三个认知差是估值未充分反映新基建七大新赛道高成长性，如新能源光伏风电抽水蓄能、BIPV、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、冷链物流等。
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受稳增长压力影响，今年财政部要求6月底之前基本完成新增专项债发行工作，用于项目投资的专项债额度为45万亿，而政府工作报告提出今年新增专项债额度为65万亿，上半年整体新增专项债发行进度为93%，用于项目投资的专项债发行进度为98%。
近期市场对于年内追加专项债发行额度的讨论越来越多，不少投资者认为可能会把明年专项债额度提前到今年来发行使用。
中信证券指出，根据过去几年的经验，提前下达专项债额度是常规操作，但并无提前一年发行使用地方债提前批限额的情况，提前下达的专项债均在次年发行。考虑到今年财政平衡的压力，不排除8月人大常委会修改预算，追加年内新增专项债额度的可能性。若追加年内的专项债额度，能够对四季度财政和基建予以更好的支持，下半年社融增速的走势也会更加平稳。
公募机构持仓方面，截至今年一季度末，蔡嵩松的诺安成长混合持有66%的流通A股，易方达配资推荐网,基金张清华、万家国内实力配资公司,基金黄兴亮等旗下的国内实力配资公司,基金也持有部分股份，此外，国家集成电路产业投资国内实力配资公司,基金也持有不低的比重。市场也有另一种声音：归于平淡
民生证券对比研究则认为，下半年基建增速或略平于上半年即上半年强势的基建，或将在下半年以更平缓的斜率收官。
其分析称，一方面，市场看空下半年基建投资的逻辑认为，下半年财政“缺钱”，将约束基建发力：我国财政大力度的扩支减税，即大力度基建、大力度减税降费和大力度发行专项债。截至今年二季度末，专项债已完成93%的全年融资额度，下半年专项债融资空间所剩无几。受限于财政收支情况，下半年基建投资或难以续力。
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民生证券自己认为，上半年我国基建投资表现强劲，预计一至四季度基建投资增速或分别为5%、2%、9%、5%；下半年基建增速或略平于上半年。强势基建的下半场，其认为更多是归于平淡。
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仁和财富2024-05-09
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