作者：银河策略
发布平台：股票配资公司
发布时间：2023年11月28日 07:11:03
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临近中秋国庆双节，大消费又蠢蠢欲动，食品加工表现亮眼。截止今日收盘，板块上涨69%，黑芝麻、桂发祥、安记食品、食品铺子以及西麦食品涨停，其中黑芝麻已收获6天5板，成为短线人气龙头。
8月31日，海关总署将启用第九版健康申明卡，改版后的申明卡取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求，消息刺激大消费方向表现。
对于大消费走强，华创证券表示，一方面是业绩披露季至尾声，消费板块中，各细分领域龙头半年报业绩超预期，一定程度打消投资者对消费股的悲观预期。另一方面，随着国内疫情防控取得阶段性成果，复工复产进度加速，消费行业正在逐步回暖。
从估值角度看，受疫情及成本的影响，市场对食品饮料板块的业绩预期一直偏悲观，诸多大众品的细分板块估值处于历史较低水平。1年维度看，调味品、餐饮供应链、速冻、榨菜、乳制品、软饮料的估值处于中位数以下。
从基本面看，德邦证券认为，消费复苏是中长期主线，二季度是消费需求的低点，上半年食品行业基本面完成探底，下半年在需求复苏和成本下行的驱动下有望开始修复，全年或呈现“前低后高”趋势。当前精准化疫情防控政策有利于消费场景复苏，三季度需求逐步回暖，餐饮供应链、调味品等行业困境反转趋势明朗，再加上成本端趋势向下，细分领域龙头有望释放业绩弹性。
具体来看，白酒：消费具备韧性，双节临近迎来备货高峰
白酒消费具有韧性，中秋节临近，行业有望维持结构性繁荣。今年中秋节是9月10日，和往年比较为提前，和国庆间隔较长，从历史经验看，白酒会形成两次销售高峰，按照一般提前一个月的备战期，企业下周将会进入集中备战准备中。
我国虽然钾资源丰富，但具有经济价值的可溶性钾资源较为紧缺，因此我国目前难以实现股票配资,实盘配资,钾肥的自给自足，进口依赖度仍然较高，达到50%以上。高端酒：从长期来看，需求保持稳健，茅台中报稳健，直营渠道增长明显，五粮液竞争优势明显。
次高端酒：疫情下酒企积极求变，开展了很多活动，不仅能够促进动销降低渠道库存，同时提高了消费者粘性。淡季做培育，旺季做销售。
此外他指出，《股票配资,实盘配资,期货和衍生品法》聚焦市场化、法制化、国际化，既注重继承又体现创新，听取了各方意见，反映了市场的关切，体现了立法者的务实作风和专业智慧，具有很强的实践性、创新性和前瞻性，为熊市股票配资,期货市场高质量发展打开了新空间。地产酒：在消费升级趋势和积极的财政政策刺激下，地产酒龙头充分受益。
啤酒：旺季需求旺盛，成本压力趋缓，利润弹性更大
需求端：6月份以来疫情影响持续减弱，消费场景复苏带动需求回补，酒企6月份销售持续改善。7月天气炎热叠加去年同期低基数，预计销量能够延续较好的增长势头。
成本端：包材价格回落，成本压力趋缓。铝材价格触顶回落，8月初较年内高点下降近20%，预计下半年啤酒板块整体成本压力低于上半年，有望带来更大的利润弹性。
软饮料：消费场景恢复刺激需求复苏，包材价格迎拐点
需求端：今年6-7月，华东、华中地区迎来强度与持续时间均较极端的高温天气，有力刺激消费者需求;7月全国疫情虽散点多发，但控制迅速，线下消费场景环比逐步恢复;6月全国公路运输量环比增加0.84亿吨，环比+6%，线上物流发货逐步常态化，有利于功能性饮料消费。
成本端22H1包材成本大幅上涨，但近期PET/易拉罐/瓦楞纸价回落明显，软饮料板块包材成本占比高，若包材价格继续回落将显著缓解成本压力，释放公司业绩弹性。
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行业角度来看，需求和成本双压之下，行业处于弱修复状态。前期大众成本回落预期形成和疫情防控态势走好，板块估值有所修复。后续行业需求和成本两端压力有望得到不同程度缓释，助力行业实现恢复性增长。
一个靠谱的股票配资,实盘配资不能有很多卡顿，因为卡顿就意味着软件可能有bug，如果在关键的买入卖出突然用不了，对于投资者来说也会是很严重的伤害，至少亏钱是很有可能的。所以，我们在决定长期使用某个配资软件之前，很应该要做好检查，起码要经过一段时间的体验，确定配资系统可以正常运营的，才要考虑长期合作。今年下半年在需求有序恢复的前提下，有望呈现良性增长。长期来看，逆境之中对龙头而言既是挑战亦是机遇，而需求回暖和成本回落仍为大势所趋，行业回暖后龙头料将率先复苏。
乳制品：奶价略高，竞争态势趋缓
因为他们肯定不是只了解一家配资平台的，肯定是要了解多家平台的交易规则和费用那些，那么如果每个平台都要下载股票配资,实盘配资，对于他们来说是很浪费时间的，所以那些真的下载APP然后注册的，一般都是真实的客户，所以配资平台这么做也是在一定程度上增加客户的转化率。6-7月夜奶销售逐步提速，蒙牛、伊利渠道库存良性，目前中秋节前积极备货。下半年疫情得以控制，需求修复，叠加同期基数低，有望迎来较好增长。8月持续关注中秋备货进程及费用投放力度，从过往经验来看，下半年奶价略高于上半年，预判竞争态势仍处于趋缓进程。
速冻食品：下半年速冻B端需求修复可期
需求端：疫后餐饮场景逐步恢复，带动速冻B端需求恢复。此外行业内公司纷纷布局预制菜，贡献新增量。
利润端来看，近期大豆、油脂等价格均有回落，且行业竞争格局改善，提价已顺利传导，各公司盈利能力仍有提升空间。
冷冻烘焙：需求恢复+成本高位回落，下半年利润回复
收入端：六月后各地疫情缓解，餐饮、商超、饼店恢复有序经营，收入端环比改善。
成本端：棕榈油价格降低后稳定在低位，油脂端价格回调使烘焙企业的成本端压力将得到缓解，考虑锁价因素，预期Q4及往后利润率有望逐步恢复。
从全球的情况来看，在国内的股票配资,实盘配资,播客行业尚在成长期时，海外的股票融资配资开户,播客已是一片欣欣向荣的景象。据广告业务机构IAB的报告，美国股票融资配资开户,播客的广告收入已经在2020年达到了42亿美元，同比增长19%。这类广告收入预计将在今年超过10亿美元。场外配资公司的风险很高，如果配资者没有一定的配资经验是很难辨别出来的，但配资者选择正规的配资公司就能规避一些不必要的风险，同时也合理的操作，尽量规避配资市场的爆雷情况，减少交易的损失。
文章为作者独立观点，不代表股票配资公司观点
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股民评论
新时代股票2024-03-18
国内一帮有钱人天天看着国外的持仓来决定是不是投资。有点骨气没有。还有证券时报能不能帮着点国内股票，不要放国外机构的走俊升配资2023-12-21
我有个心魔难以攻克：股票涨起来之后不愿意加仓，总觉得提高持仓成本了，结果就是没买够，咋办呀