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本平台获悉,光大证券发布研究报告称,7月政治局会议强调我国经济长期向好基本面没有变,工业企业利润改善,化工品库存开始回落,下游需求显著回暖。“三桶油”化工板块盈利能力有望回暖。截至2023年8月2日,中国石油、中国石化、中国海油PB-MRQ分别为0.90.90、4该行认为当前时点具备高分红+高现金流属性的“三桶油”投资价值凸显。
事件:2023年8月2日,受市场情绪影响,“三桶油”股价大幅回调,中国石油、中国石化、中国海油股价分别下跌57%、83%、05%,中国石油、中国石化PB-MQR均回落至1倍以下。
光大证券主要观点如下:
股市合法配资,鲁信创投表示,本次资产出售后,公司仍持有部分磨具业务,公司将积极拓展存量业务的销售规模和收入,同时积极提升公司基金管理规模和投资管理业务收入。原油高景气,“三桶油”持续推进增储上产
2023年Q布伦特原油现货均价794美元/桶,环比Q1均价817美元/桶下跌5%。该行认为,23年Q2油价下跌对“三桶油”二季度经营业绩影响有限:Q2油价环比下跌幅度较小;油价下跌特别收益金下滑;公司油气产量增长,中国石化披露二季度经营数据显示,二季度公司原油和天然气产量分别为70.2百万桶、330.4十亿立方英尺,分别同比-0.6%、+10%,天然气产量大幅增长支撑上游板块业绩向好;23年Q2人民币兑美元平均汇率00,相较于Q1贬值4%,“三桶油”均有较多以美元计价确认收入的海外业务,人民币贬值将带来一定的汇兑收益。
此外,7月初以来,受美联储加息压力减弱及需求持续复苏影响,原油价格持续上涨,布伦特原油现货价格从7月3日741美元/桶涨至8月1日843美元/桶,涨幅13%,油价持续上涨“三桶油”上游板块盈利能力增强。“三桶油”持续推进增储上产、“降本增效”,提升上游板块竞争力及盈利能力。
天然气市场化改革加速,“三桶油”天然气盈利能力持续提升
因此,股市合法配资来源于决策质量不来自数量,先学会思考再考虑数量才是明智的选择,否则就会事倍功半没有成效的。我国天然气中下游售价受到管制,门站基准价长期保持稳定,2018年我国我国民用气价格联动机制建立,但执行程度有待提高。2023年,天然气市场化改革迈出新步伐,顺价机制逐渐完善,中国石油23年天然气销售方案出台,对比2022年,23年中国石油天然气价格上浮幅度明显提高,天然气业务盈利能力有望提升。此外,2023年我国进口LNG价格大幅回落,将降低LNG进口企业的成本压力,在“顺价+减亏”逻辑驱动下,“三桶油”天然气板块盈利能力有望持续提升。此外,二季度为传统天然气消费淡季,“三桶油”保供压力相对较小,二季度预计进口天然气量下滑,进口气亏损有望减少。
旺季来临成品油高景气,需求复苏化工品盈利回暖
A股二季度业绩有望好于预期,短期不悲观。从当前的市场盈利预期来看,卖方一致预期对于整体盈利的预测存在着明显的超调。依据我们通过不同方式的盈利预测来看,在外生冲击情形下,基于高频数据的预测准确性要高于一致预期预测。类似情况也出现在2020年Q2和Q当时虽然受到股市合法配资,疫情冲击,企业盈利承受较大压力,但是实际的业绩水平远好于预期水平。从当前来看,4月工业企业利润数据依然维持正增长,而5月PMI已经开始出现正增长,我们认为二季度全A盈利增速出现大幅负增长的概率相对较低。成品油方面,2023年4-7月炼油价差分别为931元/吨、1024元/吨、865元/吨、730元/吨,分别同比+437元/吨、+976元/吨、+1036元/吨、+580元/吨。成品油景气度持续处于高位。此外,8月份迎来海外传统出行旺季,汽车、航空用油需求回暖,利好成品油消费,成品油行业景气度有望继续上行。
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据媒体援引政府文件报道,印度进一步加大了股市合法配资,煤炭进口力度,该国已要求电力监管机构允许发电企业在明年3月前进口配资平台系统,煤炭需求量的30%。此前,由于需求大于供应,印度政府已允许将进口配资平台系统,煤炭在总需求中的占比提高至10%,即约3800万吨。估值重返1倍PB,“三桶油”再迎布局良机
2022年11月21日,中国证监会主席易会满首次提出要“探索建立具有中国特色的估值体系”。2022年12月,《中央企业综合服务三年行动计划》提出,积极服务完善中国特色现代企业制度,着眼于服务推动央企估值回归合理水平,通过推动央企上市公司主动与投资者沟通交流,提升透明度,组织引导各类投资者走进、了解、认同央企。一系列政策举措有望催化低估值国有企业的估值修复。截至2023年8月2日,中国石油、中国石化、中国海油PB-MRQ分别为0.90.90、4该行认为当前时点具备高分红+高现金流属性的“三桶油”投资价值凸显。
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